故事背景設定在一個類似中古歐洲的封建社會，國與國之間互相爭戰，烽火連年，各國都豢養龐大軍備，傭兵也成為時興的行業，一般平民的生活則十分窮苦。在這個以人類為主的世界中，妖精、地精等其他種族正逐漸從人們的日常生活中消失，但同時卻又有出現了稱為「使徒」的怪物，他們以人類的形體隱藏在各地人群中，以其超常的能力為世界帶來禍亂。 此時代的戰爭技術已經可運用大砲，可隨身攜帶的火銃卻仍十分罕見，因此刀劍、弓矢等仍是戰鬥的主要武器。奇幻故事中常見的魔法則在故事後期開始登場，但主要是以使役精靈或干涉幽界等間接的手法呈現，與一般日本奇幻漫畫火焰雷擊亂飛的風格有顯著的不同。